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工程案例
明宇重工机械制造:产业竞争力+国家支持 荐4股
编辑:广州市黄埔区建鑫明宇机械配件部   发布时间:2017-01-19

明宇重工经济和政策观察:汇丰银行公布5月中国制造业PMI预览值为49.1,仍处于荣枯线以下。国务院总理李克强访问巴西,期间中巴签署了35项、总额达到270亿美元的协议;中方宣布,将设立中拉产能合作专项基金,提供300亿美元融资,支持中国与拉美的产能和装备制造合作。

  市场表现分析:上周市场强势上行,沪深300指数上涨7.23%,而创业板综指大涨13.26%;机械设备板块上涨11.95%,国防军工指数上涨9.78%。

  机械观点与组合:机械产品需求呈现高度分化状态,*势企业通过转型升*保持增长,我们继续给予机械行业“买入”评*。近期报告和重点提示:

  上周,我们发布了“中国制造2025规划”跟踪研究报告,重点推荐东方精工、亚威股份、诺力股份、川仪股份、博实股份;我们发布了工程机械行业跟踪报告,建议关注“*带*路”催化推动的补涨行情,重点推荐三*重工、柳工、恒立油缸等;我们发布了浙富股份深度研究报告,核电开工高峰临近,其作为国内核三代技术反应控制棒驱动设备提供商具有高度受益确定性;海洋工程装备属于“中国制造业2025规划”重点支持的十个领域之*,目前国内企业在全球的产业竞争力不断提高,但受油价影响,前期市场对其关注较少,而此次李克强总理访问巴西,对中国海工装备继续扩大在巴西市场影响力等形成重要推动,而工商银行也与巴西国家石油签署30亿美元的海工装备资产租赁合作框架,重点推荐受益于海工装备走出去战略的中集集团、海油工程。

  军工观点与组合:支撑军工行情的改革和装备升*两大逻辑将长期存在,我们认为后续的催化剂包括国企改革政策、军民融合及混合所有制政策、中国制造2025、航空发动机及通用航空等相关政策、周边局势变化等等。

  考虑到市场因素,我们提示行情的波动性会较大,维持5月月度组合:航天电器(受益于航天体系改革)、中航光电(受益于国防信息化、新能源汽车、医疗、通讯等多领域开花)、川大智胜(业绩转折、通航题材、三维测量技术)、中国卫星(航天系改革预期、卫星产业龙头)。

  风险提示:宏观经济变化导致机械产品需求的大幅波动;原材料价格上升压制机械企业盈利能力;汇率变化导致出口占比较高企业的盈利波动;国防军工领域相关资产证券化进程具有不确定性等。 


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